¿Cómo funciona
Una forma más ordenada de llevar las cuentas,
con ayuda para empezar.
Partimos de cómo trabaja vuestra entidad. Os ayudamos a preparar la información e incorporar Summa al día a día, empezando por el trabajo que más necesitáis resolver.
Hablemos de vuestra entidad01 · Entender el caso
Primero, hablamos de cómo os organizáis
¿Quién lleva las cuentas? ¿Dónde guardáis los justificantes? ¿Cómo hacéis el seguimiento de las cuotas o de los proyectos y subvenciones?
Esta conversación nos permite entender qué os cuesta mantener al día y concretar cómo os puede ayudar Summa, qué plan encaja y qué acompañamiento necesitáis.
¿Cómo lo hacéis hoy?
- Las personas que hacen el trabajo
- La información que necesitáis reunir
- La tarea que más os cuesta
El punto de partida es vuestra entidad.
02 · Preparar la información
Ponemos orden en el punto de partida
Os ayudamos a preparar la información que necesitéis: cuentas bancarias, contactos, criterios de clasificación y, según vuestra entidad, socios, donaciones o proyectos.
Trabajamos un primer caso con vosotros para que podáis entender el recorrido y revisar su resultado. Puede ser un extracto bancario, el seguimiento de unas cuotas o los gastos de un proyecto.
Un primer caso con vosotros
Empecemos por la necesidad que más sentido tenga.
03 · Trabajar con Summa Social
La información se relaciona mientras trabajáis
Importad los movimientos de las cuentas, revisad su clasificación y relacionadlos con contactos, documentos o proyectos. En cooperación, también podéis incorporar los gastos que aportan las socias locales.
Summa facilita el trabajo con propuestas e información relacionada. Revisad los datos y decidid.
Se puede preparar y vincular una factura al movimiento cuando aparece en el banco.
Una factura fotografiada desde el móvil se puede registrar y completar después.
Los cobros y las devoluciones se revisan para preparar certificados y el modelo 182.
04 · Preparar las salidas
Llegad a la gestoría y a las justificaciones con la obra avanzada
Cuando los movimientos, los datos y los justificantes se mantienen ordenados durante el año, es más fácil preparar la documentación para la gestoría, los certificados y la información fiscal, o el seguimiento y la justificación de los proyectos.
Podéis revisar qué falta y preparar los salidas disponibles según vuestro plan.
El acompañamiento continúa
Una persona con quien hablar cuando hace falta
El acompañamiento también forma parte del trabajo cotidiano: aclarar dudas, revisar criterios y ayudaros a mejorar la manera de organizar la información.
En la propuesta inicial concretamos el alcance del arranque y del apoyo para que sepáis qué podéis esperar.
Hacemos el primer paso
Empecemos por el trabajo
¿Qué más os cuesta?
Explicadnos cómo lleváis hoy la gestión económica. Veremos con vosotros qué tiene sentido ordenar primero y cómo dar el paso a Summa.
Hablemos de vuestra entidad