Com funciona
Una manera més ordenada de portar els comptes,
amb ajuda per començar.
Partim de com treballa la vostra entitat. Us ajudem a preparar la informació i a incorporar Summa al dia a dia, començant per la feina que més necessiteu resoldre.
Parlem de la vostra entitat01 · Entendre el cas
Primer, parlem de com us organitzeu
Qui porta els comptes? On guardeu els justificants? Com feu el seguiment de les quotes o dels projectes i subvencions?
Aquesta conversa ens permet entendre què us costa mantenir al dia i concretar com us pot ajudar Summa, quin pla encaixa i quin acompanyament necessiteu.
Com ho feu avui?
- Les persones que fan la feina
- La informació que necessiteu reunir
- La tasca que més us costa
El punt de partida és la vostra entitat.
02 · Preparar la informació
Posem ordre en el punt de partida
Us ajudem a preparar la informació que necessitareu: comptes bancaris, contactes, criteris de classificació i, segons el vostre cas, socis, donacions o projectes.
Treballem un primer cas amb vosaltres perquè pugueu entendre el recorregut i revisar-ne el resultat. Pot ser un extracte bancari, el seguiment d’unes quotes o les despeses d’un projecte.
Un primer cas amb vosaltres
Comencem per la necessitat que tingui més sentit.
03 · Treballar amb Summa
La informació es relaciona mentre treballeu
Importeu els moviments dels comptes, reviseu-ne la classificació i relacioneu-los amb contactes, documents o projectes. En cooperació, també podeu incorporar les despeses que aporten les sòcies locals.
Summa facilita el treball amb propostes i informació relacionada. Vosaltres reviseu les dades i decidiu.
Una factura es pot preparar i vincular al moviment quan apareix al banc.
Un rebut fotografiat des del mòbil es pot registrar i completar després.
Els cobraments i les devolucions es revisen per preparar certificats i el model 182.
04 · Preparar les sortides
Arribeu a la gestoria i a les justificacions amb la feina avançada
Quan els moviments, les dades i els justificants es mantenen ordenats durant l’any, és més fàcil preparar la documentació per a la gestoria, els certificats i la informació fiscal, o el seguiment i la justificació dels projectes.
Podeu revisar què falta i preparar les sortides disponibles segons el vostre pla.
L’acompanyament continua
Una persona amb qui parlar quan cal
L’acompanyament també forma part del treball quotidià: aclarir dubtes, revisar criteris i ajudar-vos a millorar la manera d’organitzar la informació.
En la proposta inicial concretem l’abast de la posada en marxa i del suport perquè sapigueu què podeu esperar.
Fem el primer pas
Comencem per la feina
que més us costa?
Expliqueu-nos com porteu avui la gestió econòmica. Veurem amb vosaltres què té sentit ordenar primer i com fer el pas a Summa.
Parlem de la vostra entitat